上海某大学女生江玲玉（白杨饰）寄居在姨母家。抗战爆发后，她不顾家人反对阻止，毅然参加抗日救亡演剧队，到抗战前沿作鼓动宣传。与她同在一起的音乐家高礼彬（陶金饰）是个热血青年，两人逐渐相爱。演剧队随着战事

孤儿海蒂（阿努克·斯特芬饰）被姨母迪蒂（安娜·希恩斯饰）送上了阿尔卑斯山，与远离小镇独居于高山的祖父（布鲁诺·甘茨饰）一同生活。活泼的海蒂在这里如鱼得水，不仅收获了羊倌彼得（奎林·阿格里皮饰）的友情和