本片由申江导演兼编剧，拍于1971年，主角是侠女施恩及也正也邪的罗烈。故事描述，元朝统一天下后，元人将宋丞相打入天牢，屡次诱劝其归顺，亦借机将抗元义士一网打尽。义士白鸭儿拯救途上，遇着乐何如，邀共同救

宫天龙（唐菁饰），因其脸上皮肤黝黑，人称黑灵官；关云飞（田丰饰）和黑灵官曾是师兄弟，因为关洗劫村庄，杀了一家十三口，后被黑灵官所擒，押送袁州受审，押解途中，遭遇大风雪，在天龙家中停留一晚，夜里，关同伙

明朝中期，锦衣卫指挥使在辖区内大兴牢狱，大批朝廷命官和无辜百姓冤死狱中。从此在诏狱天牢之中，每逢月圆之夜便有婴儿啼哭之声，伴随着尖利刺耳的哭声，一名身着红衣的女子便会出现在死牢，手持灯笼为自己鸣冤。红

天禾年间，天禁司首席侍神慕容锋捉拿叛逃天界的虎蛟。虎蛟在天牢意外被杀，而在赌坊逍遥的慕容锋却成了凶手。为还自己清白，慕容锋与唯一能为自己作证的凡间女子洛溪，一同前往天禁司，却不知道他们正在揭开天禁司禁

“鲁班神斧门”传人朱停（杨树饰）得知陆小凤（张智霖饰）手中持有伪造的大通宝钞银票后，差捕头将陆小凤骗入天牢。原印版朱停已毁，须找到朱停师兄岳青（唐启龙饰）再刻新版，但岳已死于几年前的瘟疫。唯一能补救的