柯山土司柯陆亚德（董志远饰）据险称雄，独霸一方。歌手麦力生（李冰饰）渴望自由，惨遭土司伤害。1950年，解放军准备解放柯山，柯陆亚德闻讯，全家乱作一团，特务罗家（赵树清饰）找土司商议对策，以期东山再起

　　1949年秋，解放军开到哈尼山。部队进山第一天，正碰上黑面人拦路抢劫土司马帮。土司向解放军报告，马鹏残匪已经逃出国境，当地只有一股"杀人放火，无恶不作"的"黑面匪&q

1936年，红军长征途经藏区受阻，在困难时刻，坚决执行党的民族政策，终感化土司，挫败了国民党反动派的阴谋。

彩云之下，横断山中，金沙江畔。峡谷连绵，以无情的雄伟美幻在创造高山长水。封闭经年的众多彝族部落，概不知历史已进入清末明初。他们沿袭800年封闭自立，佣兵自重的傲慢与偏执，世世代代打冤家，不惜用娃子们的

1933年，青藏高原东部小镇叠溪发生大地震。呷竹世袭土司安登榜（游大庆饰）带头抗灾自救……而国民松潘政府官员反以“抵御赤匪”等各种名目强征捐税，强抽民夫。引起安登榜为代表的番民强烈不满。为了当地番民的