毫无名气的落语家优太郎（大泉洋饰），其人生最大的幸福就是认识了美丽善良的妻子沙耶（新垣结衣饰）。虽然生活贫苦，不过伴随着儿子优介呱呱落地，他们俨然正朝着幸福的彼岸航行。怎奈命运无常，优太郎在一场车祸中

爱德蒙·罗斯丹（托马·索利韦尔饰）快到三十岁，结婚生子后创作陷入低潮，江郎才尽的焦虑令这位巴黎十九世纪剧作家沮丧不堪。这时缪思却来了，一个令人心动的女孩宣示命运的嘲弄。他唯有通过协助好友追求女孩，同时

影片通过三位主人公——知识分子和投机商马高、他的朋友黑仔、他们共同的爱人娜塔莉——传奇般的人生展现了导演对南斯拉夫这个民族的理解与复杂情感。