讲述乾隆皇（刘永）与翰林院大学士左都御史刘墉（李昆）妙趣横生的斗智经过。刘狡猾多计、口才了得，常难倒乾隆。乾隆心中不忿，藉画师画肖像时，假意困倦，叫刘代穿龙袍让画师描绘，然后刻意刁难，指刘有意谋私

郭子仪六子郭暧（丁赛君）是附马，与妻子升平公主（夏梦）每晚相会前要行君臣大礼郭子仪七十大寿，七子八婿去祝寿，升平公主不去，郭暧打了升平公主耳光。升平公主向唐皇（冯琳）告状，唐皇要杀郭暧，郭子仪绑郭暧到