1940年，日军华北五省特务机关长吉川贞佐就任，加强对占领区军统及地下党情报作战，成为国共双方的重大威胁。党组织指示除奸队长陈宽与军统豫站站长叶子方联手行动,打入日军特务机关总部，近距离刺杀了吉川。

故事发生在一座小小的渔村之中，在时间的洪流里，这座小渔村渐渐失去了往日的辉煌，人口老龄化、旅游业衰败等各种各样的问题接踵而至。著名的指挥家吉川生活在这里，他手下的一支交响乐团成为了村民们心灵的唯一慰藉

故事发生在七森中学中，茶道社因为人气不佳最终面临闭社的悲惨命运，单纯天真懵懂无知的赤座灯里（三上枝织配音）、开朗热情的暴走少女岁纳京子（大坪由佳配音）、沉默寡言但却是吐槽担当的船见结衣（津田美波配音）

前人类和普通人类的人种战争已经到了白热化的阶段，野野村组长去世后，吉川（北村一辉饰）、当麻纱绫（户田惠梨香饰）和濑文焚流（加濑亮饰）等人聚在未详总部，苦苦思索J教授的真身。谁知就在当麻刚刚弄清真相的同

经过长时间的休整，治疗眼伤的濑文焚流（加濑亮饰）终于随着当麻（户田惠梨香饰）重返阔别已久的未详，只是此时来自公安部公安五课的市柳（でんでん饰）和吉川（北村一辉饰）握得实权，令濑文等人颇为气闷。与此同时

为了给家族复仇而追踪欺诈师御木本的黑崎（山下智久饰），接到了桂木（山崎努饰）的委托，消灭新的敌人，欺诈师石垣（竹中直人饰），通过赠送礼物来骗取他人的欺诈师。一直追踪黑崎的刑警神志名（哀川翔饰）与以大企