友子（柿园玲佳饰）和母亲过着相依为命的生活，母亲常常徘徊在不同的男人之间，每天都喝到深夜才回来，友子虽然年幼，却早已经习惯了这样的生活。某日，母亲在丢下了生活费后又不知所踪，无奈之下，友子只能找到舅舅

“天空是我们的边界。”弗蕾德（苏珊·克莱门特SuzanneClément饰）这样告诉那些好奇打探她对男友劳伦斯（梅尔维尔·珀波MelvilPoupaud饰）变性有什么看法的人。那是1989年，她相信她

25岁排湾族男孩阿莉芙（舞炯恩·加以法利得饰），在台北任职发型设计师，在变性梦想与继承头目之间挣扎，室友兼同事佩贞（赵逸岚饰），是T，也是他最好的朋友。　　变性人Sherry（陈竹升），经营DragQ

表面上看来，米娅（科洛·塞维尼Chlo?Sevigny饰）是一名普通女子，但实际上，她是受雇与黑社会老大艾迪（彼得·怀特PeterWight饰）的冷酷杀手。除此之外，米娅还有一个只有她自己知道的秘密，