1943年日军密谋偷袭山西，得知情报的敌后武工队李天虎（鲁诺饰）、苏梅（潘阳饰）和师乐（李大海饰）三人临危受命，前往日谍潜伏的博济寺，力图说服当地国民党驻军联手抗日。其间，三人屡次遭到不明势力“莲花”