传说在咔嚓咔嚓山上，住着当年被兔子用计烧伤的老狸猫精泥右卫门和他的女儿小狸猫精阿黑，泥右卫门作恶多端，是独霸一方的混混头领，但阿黑忠厚善良，淳朴孝顺。某日父女俩意外误入狸国宫殿，因偷窥狸猫公主绢姬

一个美国小伙子在意大利徒步旅行，一天日出之前，他邂逅了一位美女，和她擦出了爱的火花，本来是很浪漫的爱情故事，直到有一天，他发现了她一直隐藏的黑暗秘密