哈萨克族牧民哈斯木世代过着逐水草而居的游牧生活，有一天，李村长代表政府给牧民们下达了一份下山定居通知。哈斯木成为了钉子户，不愿下山改变以往成形的生活模式，但儿子上学、妻子患病成为哈斯木不得不下山的理由

在中俄边境的额尔古纳河右岸，居住着一支数百年前自贝加尔湖畔迁徙而至，与驯鹿相依为命的鄂温克族人。他们信仰萨满，逐驯鹿喜爱食物而搬迁，在享受大自然恩赐的同时也艰辛备尝，人口式微。玛丽娅是一个美丽的鄂温克

影片以胡玛尔和哈迪夏两家人因一次意外事故造成的矛盾展开故事，演绎了40年来草原轮回迁徙的生活、人物的情感心路历程，讲述了世代逐水草而居的中国哈萨克族牧民，在改革开放后生活发生的巨大变化。

一次意气争斗，一场猝不及防的死亡，逃亡路上，是兄弟的临终嘱托和身份之谜。神秘的鄂温克族，一个低调沉默的男人，扑朔迷离的身份，一次现代与传统的艰难融合，一段恩怨情仇纠缠的痛苦时光，人性和情感的激烈对撞中

16岁的谢尔盖是鲍里斯的儿子，他是巴塔克族驯鹿饲养员的头。由于饲养着部落里最大的牧群，他被尊称为牧人。在鄂温克族跨越西伯利亚山脉开始他们的夏季放养的时候，谢尔盖第一次加入了这个部落。作为整个部落唯一的

由国王Terak和女巫Charal所带领的掠夺者军队袭击了伊渥克族人的村庄。Cindel的父母和兄弟全都死于这场袭击。Cindel与一个伊渥克族人Wicket逃了出来。在一片森林里，他们遇见了Teek