奥赛罗（奥逊·威尔斯OrsonWelles饰）生来高大威武，是一员猛将。某日，他遇见了元老的女儿苔丝狄蒙娜（SuzanneCloutier饰），一见钟情的两人迅速坠入了爱河。然而，巨大的年龄差距让两人

从古猿开始直立，地球上出现了人类的文明史。石器时代，人们从生活的偶然现象中创造出了艺术样式；摩西的十诫居然是出自失误；在伟大的罗马城中，人们在集市上展示各种新奇发明，而领取失业救济金的脱口政治家卡库斯