以张三丰为主线，以元朝末年为背景，讲述了局势动荡的元朝末年，民不聊生，各地义军并起，形成割据之局，为镇压起义军，河南王扩阔帖木儿奉命寻找南宋留下的一处龙脉，在寻宝途中与龙门派丘处机、少年张三丰展开了一

广告公司任职的武德辉（刘德华饰）与同事厉迟（陈百祥饰）前往大陆公干，顺便走私出土文物。他们无意中发现了一个秘洞，得到了一本武功秘籍，并且救出了冷冻在山洞中的元朝云萝公主（王祖贤饰）和侍女小蛮（梅小惠饰

元朝未年，朱元璋率众反抗元朝统治，其部下沈天松企图将朱的布兵图献给蒙古王爷李察罕。李察罕率高手前往陕西接头，反元志士与陕西迎春阁客栈主人万人迷商量对策，并乔装打扮，严阵以待，准备捉拿内奸并夺回布兵图。