战争让整个世界都变得满目疮痍，无家可归的流浪汉（石天饰）行走在路上，遇见了可怜的孤儿（汪伟饰）正在行窃。原来，孤儿受制于冷酷无情的恶霸（麦嘉饰），如果不听他的话，他就会将他打的遍体鳞伤。流浪汉同情

故事发生在西汉建立之初的那段动荡时期。汉高祖三尺之剑诛斩白蛇，攻下咸阳约法三章，破强秦，灭项羽，拒胡虏，终于令战火连年的中原重归一统。但是在建国之后不久，汉高祖驾崩，强势专横的吕后专权，大封外戚诸吕，

从古猿开始直立，地球上出现了人类的文明史。石器时代，人们从生活的偶然现象中创造出了艺术样式；摩西的十诫居然是出自失误；在伟大的罗马城中，人们在集市上展示各种新奇发明，而领取失业救济金的脱口政治家卡库斯

不可思议的事情发生了······小马利亚失去了魔力！陆马、独角兽和飞马不再是朋友，如今只有同种族的小马才会待在一起。但理想主义的年轻陆马桑尼（凡妮莎·哈金斯配音）决心找到一种方法，让世界重新拥有魔法并