民国初年，蒯少朋在修西苑工程中发现袁世凯政府倒卖古建筑的勾当，他修了一面消失的九龙壁以反抗袁世凯称帝的倒行逆施。后袁世凯倒台，蒯家为还债变卖家产，蒯少朋查出倒卖古建幕后黑手竟是袁世凯原内务总管董世昌。

本片脱胎改编自民间传奇《包公传》中一个小故事。北宋年间，千年狐妖为修道成仙却不思正道，在民间残害生灵以图精气助自修炼，被伏魔圣君钟馗捉拿归案并贬下凡间，投胎陈氏女并嫁与赵大。正值富商刘世昌回家探亲，夜

1894年，蓄谋侵华已久的日军在中国领海内肆意制造事端，昏庸胆小的西太后为息事宁人，委派北洋大臣李鸿章（王秋颖）及其亲信、“济远”号管带方伯谦（周文彬）等人去与日军讲和，傲慢无礼的日军却将中国商船击落